Các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro

0
6
Risk management typographic poster

Giao dịch trên thị trường FOREX nhiều lúc khá là hồi hộp, nhưng điều khiến nó trở nên thú vị cũng là điều khiến nó trở nên rủi ro – sự biến động. Một số chiến lược giao dịch dựa nhiều vào sự biến động này để thực hiện các lệnh giao dịch với tần suất cao nhằm tận dụng được lợi thế của nó, nhưng để nhiều vốn bị biến động như vậy cũng có thể dẫn đến thua lỗ.

Tuy nhiên, như các chuyên viên bên Tifia cho biết thì có nhiều cách để bảo vệ tài sản của bạn khỏi sự biến động – thông qua các công cụ và kỹ thuật khác nhau, bạn có thể đặt sự biến động vào tầm kiểm soát và đón nhận những rủi ro mà bạn có khả năng chấp nhận được. Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất – công cụ quản lý rủi ro tốt nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể trang bị được cho mình chính là kiến ​​thức. Biết được những sự kiện kinh tế và địa chính trị đã, đang hoặc sẽ xảy ra sẽ giúp bạn thích ứng và xoay chuyển năng động chiến lược và mục tiêu giao dịch của mình khi cần thiết.

Biết khi nào đòn bẩy là bạn của bạn

Đòn bẩy là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong toàn ngành tài chính và nhất là trong FOREX, hãy nhớ rằng đòn bẩy có khả năng nhân số tiền lãi của bạn, nhưng nó cũng có thể nhân số tiền thua lỗ của bạn. Chỉ vì bạn có thể tiếp cận với đòn bẩy cao, việc biết khi nào nên sử dụng nó sẽ giúp bạn tránh vượt giới hạn rủi ro của mình.

Cảnh báo tùy chỉnh

Một số nền tảng giao dịch cho phép người dùng cài đặt tùy chỉnh dưới dạng EAs (Chuyên gia cố vấn) là các chương trình có thể thực hiện các chức năng khác nhau trong môi trường giao dịch. Một chức năng mà EA có thể làm là gửi thông báo cho các nhà giao dịch nếu vị thế hoặc công cụ của họ vượt mất các mức giá được xác định trước. Một số EA thậm chí còn cho phép tự động đóng hoặc mở các vị thế, nhưng quy trình tự động này có thể khiến bạn gặp nhiều biến động hơn nữa do các sự kiện địa chính trị không lường trước hoặc sự thay đổi đột ngột của tâm lý thị trường, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng những chương trình này.

See also  How a Career Psychic Reading Can Help Business Relationships

Trở thành nhà trị liệu của bản thân – Tâm lý học của nhà giao dịch

Đây là câu thông dụng, áp dụng trên ví dụ đơn giản là khi đang vào hoặc thoát khỏi vị thế cũng như thực hiện giao dịch quá sớm hoặc quá muộn, dẫn đến kết quả không mong đợi. Một ví dụ điển hình mình chứng cho sự hiện diện yếu tố tâm lý là khi mức giá đang giảm nhưng không phải đảo chiều hoàn toàn sẽ khiến nhà giao dịch hoảng sợ và thoát khỏi vị thế chỉ để thấy mức giá của công cụ sớm phục hồi lại ngay sau đó. Một ví dụ khác là khi tâm lý thị trường thúc đẩy giá của một công cụ tăng lên – khiến các nhà giao dịch nhảy vào “chuyến tàu” đang bị mắc kẹt tại “trạm” (“trạm” ví von cho mức giá của công cụ tê cứng và không dịch chuyển thậm chí còn rớt sau khi bạn mở vị thế).

Hãy là người tự chủ – Có kỷ luật

Điều này có vẻ giống như lời khuyên áp dụng được cho nhiều trường hợp, nhưng nếu bạn hỏi bất kỳ nhà đầu tư có kinh nghiệm nào, họ chắc chắn sẽ đề cập đến “kỷ luật” như một thành phần quan trọng để đạt được mục tiêu đầu tư của bạn. Việc phát triển một chiến lược có xác định cả mục tiêu và mức chấp nhận rủi ro của bạn sẽ hữu ích nếu bạn kiên định với nó. Phản xã theo cảm xúc trước những biến động đột ngột của thị trường sẽ là một bước không cẩn thận khiến bạn gặp những rủi ro ngoài kế hoạch và không lường trước được.

Tài sản trú ẩn an toàn là bạn trong thời kỳ thị trường biến động

Một vài năm trước, George Soros đã từng nói rằng vàng chính là một bong bóng thị trường đích thực, cơ mà vài năm sau đó ông đã đầu tư vào Quỹ tín thác vàng SPDR và nhận được kết quả ngoạn mục. Các loại tiền tệ và hàng hóa trú ẩn an toàn là nơi ẩn náu khỏi sóng gió thị trường dành cho các nhà đầu tư nghiêm túc, có kinh nghiệm và hiểu biết trong thời gian thị trường bị biến động. Đâu những kiến thức bổ ích nếu không phải là từ trong sách của những nhà đầu tư hàng đầu như Soros.

See also  What Is Supply Chain Visibility (SCV)?

Giới hạn cắt lỗ

Đây là một công cụ thường được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến để thực hiện quản lý rủi ro – đó là mức giá mà khi giá trị trường chạm đến sẽ kích hoạt lệnh tự động đóng vị thế. Ví dụ: bạn có thể đặt giới hạn cắt lỗ 10% dưới mức giá mở vị thế, để xác định nếu có xảy ra rủi ro thì chỉ mất 10% của tổng giá trị của lệnh (cộng với các khoản phí môi giới khi mở và đóng các vị thế).

Lệnh Hủy bỏ – Hủy Giao dịch bị lỗ

Hầu hết các nhà môi giới có cung cấp những cách giúp giảm thiểu rủi ro, và bên Tifia cũng cho các nhà giao dịch chức năng hủy bỏ các giao dịch thua lỗ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nếu vị thế chạm mức giá dừng lỗ trước khi được phép dùng chức năng hủy lệnh giao dịch thì bạn sẽ thu được nguyên số tiền bạn bỏ ra cho lệnh giao dịch đó. Còn nếu không, hãy ấn nút “Hủy lệnh” và đợi trong một khoảng thời gian để rút lệnh giao dịch với một chút phí rút lệnh. Đây là một chức năng bổ ích, khi những sự kiện kinh tế có tác động ngoài tầm dự đoán lên sự biến động của tiền tệ hoặc công cụ đầu tư khác.

Không thể nào tránh khỏi rủi ro khi giao dịch, nhưng ít nhất bạn có thể tránh rủi ro không đáng có nhờ kiến thức, công cụ phù hợp và tất nhiên là nhờ sử dụng dịch vụ của nhà môi giới uy tín và thích hợp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here